— 成功案例 —
来源：soon88顺博登录网址 发布时间：2025-06-26 17:35:40
消费好不好，看龙头就知道。不过，从几家已经公布了2024年业绩的消费龙头公司来看，情况似乎不太妙。比如，青岛啤酒，2024营收同比下降5.3%，净利润仅微增1.8%，创下近五年最低增速；重庆啤酒净利润更是大幅度地下跌16.61%。品牌中药也同样面临挑战，中药龙头片仔癀2024年营收增速放缓至7.25%，净利润增速降至6.42%，第四季度单季利润甚至会出现26.07%的负增长……
然而，在这场行业寒冬中，有一家啤酒公司却逆势突围：2024年净利润同比大增29.95%，毛利率提升至46.3%，净利率达14.5%；而且公司的2025年一季报表现同样亮眼，营收同比增长10.69%，毛利率45%，净利率达13.16%,延续了2024年年报的良好增长势头。
更值得关注的是，两家社保基金413组合和412组合在一季度悄然进场，合计持有公司0.79%股份，成为前十大流通股东；北向资金也大幅加仓了2133.87万股，同比增加176.98%，目前持有3339.58万股，持股票比例1.51%，位列十大流通股东第三。
这家扎根华南的区域龙头，究竟如何在消费降级浪潮中成功逆袭的呢？我们的角度来看一下。
公司是2010年8月在深交所上市的，发行价5.8元，所属行业为餐饮，主营业务为啤酒生产销售及啤酒文化产业相关业务。大股东是广州产业投资控股集团有限公司，实控人是广州市国资委。
公司是中国纯生啤酒的开创者，早在1997年就推出国内第一瓶纯生啤酒，其核心技术——“低温膜过滤技术”能保留啤酒的新鲜口感，无需高温杀菌，成为行业标杆。目前，“97纯生”慢慢的变成了公司的爆款单品，在2024年的收入占比为68.13%，毛利率高达48.6%，远超行业中等水准。这款产品精准定位餐饮渠道，通过900ml大瓶装、定制化包装等创新，在夜场、烧烤店等场景快速渗透，单瓶售价较普通啤酒高30%~50%，却依然供不应求。
此外，公司在广东市场的地位无人撼动，2025年最新多个方面数据显示，其市占率达30%，远超百威、华润等全国性品牌。这主要得益于其“深度分销+直控终端”模式：全省90%的便利店、餐饮店都有珠江啤酒的货架，业务员每天走访终端，确定保证产品新鲜度和陈列优势。
从财务指标上看，公司的期间费用控制能力一直比较稳健，虽稳中有升，但均和营收利润增速保持了良性的匹配；加上2024年大麦价格同比下跌12%，公司通过长期协议锁定低价采购，同时优化麦芽配方，减少进口大麦依赖，逐步降低了成本。这一增一降一控制，就是公司利润的主要秘密了。
总体而言，公司能在消费低迷背景下，在竞争非常激烈的啤酒行业中成功突围，一是靠产品的高端壁垒，二是靠区域性的高市占率，再加上成本控制的神助攻，这才成就了公司在2024年年报和今年一季报的辉煌业绩。而两家社保基金的入场，北向的大幅加仓，更是对其品牌力和管理能力的双重认可。
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